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作者:admin    日期:2016/6/28 15:42:54    人气:

 

  其中工程机械指数下跌1.91%,机床工具指数下跌2.77%、重型机械指数下跌1.81%、铁路设备指数下跌2.17%、军工指数上涨0.94%、造船指数下跌0.30%、通用机械与零部件指数上涨1.64%、节能减排设备指数上涨1.28%、石油天然气设备指数下跌3.24%。除工程机械、机床工具、重型机械、铁路设备、石油天然气设备外,机械行业整体和其余细分板块均跑赢沪深300。

 

  核心观点:(1)由核电招投标范围不断扩大,有望迎来核电招标大年。目前,核电部分装备供应商已经陆续收到招投标邀请函,且核电招标范围不断扩大。其中漳州1、2 号机组(华龙一号),昌江3、4 号机组(华龙一号)已完成压力容器、蒸汽发生器招标;河北海兴核电厂一期工程(AP1000),辽宁徐大堡核电厂一期工程(AP1000)等机组也开始板式热交换器的招标。我们预计,下半年招标项目超预期成大概率事件,全年招标项目有望接近双位数,迎来核电招标大年,建议关注台海核电、南风股份、应流股份、通裕重工和盾安环境。(2)智能制造继续看好3C 自动化及锂电自动化。人力替代及提升生产效率,拉动3C 产业自动化改造需求,我们看好已经打入国际大厂供应体系,拥有良好的客户结构的自动化设备及自动化集成商,看好正业科技、大族激光、智云股份。(3)“十三五”

 

  城市轨道交通投资额有望超2 万亿,迎城轨通车高峰。我们看好弹性较大的康尼机电、金盾股份、恒立液压、鼎汉技术、永贵电器。尤其是城市轨道交通领域收入占比达到约70%的康尼机电、金盾股份,以及受益于下游基本面改善的国内液压元件龙头恒立液压。(4)自下而上关注美亚光电、合锻智能。自下而上看好业绩稳健增长的美亚光电;关注传统机械制造转型机会,建议关注合锻智能。

 

  上周研究成果。(1)行业报告:中国制造2025 能源装备实施方案印发,聚焦核电、油服、燃气轮机与储能装备。(2)公司报告:潍柴动力(000338):

  拟全资收购德马泰克,强势进军全球物流自动化产业;苏试试验(300416):

  小而美的振动台行业龙头,实验室连锁经营进入发展快车道。

 

  近期组合关注:正业科技(买入)、大族激光(买入)、广日股份(买入)、山东威达(增持)、美亚光电(增持)、智云股份(增持)、赢合科技(增持)、南风股份(增持)、软控股份(增持)、恒立液压(增持)、合锻智能(增持)。

 

  风险提示:政策变动风险;国内核电开工项目低于预期。


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